Vertriebsteams kopieren stundenlang Kundendaten, Produkte und Preise aus dem CRM in Angebote. Mit der Dokumentenautomatisierung entsteht jedes Dokument mit den richtigen Preisen.
Vertriebsteams erstellen in jeder Phase der Pipeline Dokumente. Angebote und Kostenvoranschläge präsentieren Leistungen und Preise, Verträge schließen den Deal ab, und Vertriebsberichte verfolgen die Ergebnisse im Team.
Jeder Deal hat seinen eigenen Kunden, eigene Produkte und Preise, aber die Dokumente folgen jedes Mal derselben Struktur. Ihr Team gestaltet jede Vorlage einmal, wodurch sich Vertriebsdokumente ideal für die Automatisierung eignen.
Laden Sie eine gebrauchsfertige Vorlage herunter, passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an und erstellen Sie Ihr erstes Vertriebsdokument in wenigen Minuten.
Vom ersten Kostenvoranschlag bis zum unterzeichneten Vertrag lässt sich jedes Vertriebsdokument aus Ihren Daten steuern.
Listen Sie Produkte, Leistungen und Preise jedes Angebots in Tabellen auf, die automatisch mit Ihren Daten wachsen.
Mehr erfahrenMultiplizieren Sie Mengen mit Preisen und addieren Sie Zwischensummen, Rabatte und Summen direkt in Ihrer Vorlage.
Mehr erfahrenBinden Sie optionale Produkte, Rabatte oder Bedingungen nur ein, wenn sie zutreffen, damit jedes Angebot relevant bleibt.
Mehr erfahrenFügen Sie dem Angebot das Logo jedes Kunden oder Ihre Produktfotos hinzu, direkt aus den Daten, die Sie bereits haben.
Mehr erfahrenZeigen Sie Preise mit den richtigen Dezimalstellen und Trennzeichen für die Region Ihres Kunden an, egal in welchem Land.
Mehr erfahrenHängen Sie Ihre Broschüre oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen als statisches PDF an jedes generierte Angebot an.
Mehr erfahrenFügen Sie jedem Kostenvoranschlag einen QR-Code hinzu, der auf Ihre Online-Annahmeseite verweist, damit Kunden in Sekunden zusagen können.
Mehr erfahrenTeilen Sie Vorlagen mit Ihren Kollegen, damit Ihr gesamtes Vertriebsteam dieselbe freigegebene Version versendet.
Mehr erfahrenVerbinden Sie DocuGenerate mit Zapier, Make, n8n oder Pipedream, und ein Vertriebsdokument entsteht in dem Moment, in dem ein Lead qualifiziert wird, ein Deal in eine neue Phase wechselt oder eine Opportunity gewonnen wird.
Native Konnektoren für Bubble, Coda, Power Apps, Xano und Backendless ermöglichen es Ihren Apps, Vertriebsdokumente zuverlässig aus Ihren DocuGenerate-Vorlagen zu erstellen.
No-Code-Integrationen
Muralia, der erste Marktplatz für Wandbilder in Mexiko, nutzt die DocuGenerate-API, um automatisch professionelle Angebote und Rechnungen für Wandbild-Aufträge und Wandvermietungen zu erstellen, inklusive komplexer Preisberechnungen.
Häufig gestellte Fragen zur Automatisierung von Vertriebsdokumenten mit DocuGenerate
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